Простая CRM
для малого бизнеса
с удобным документооборотом

Как создать анкету, договор или выставить счет?

Как создать анкету, договор или выставить счет?

Создание анкеты (брифа), подготовка КП, формирование договора и выставление счета

Canape CRM
г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 12
88002009460
06.12.2017

В Canape CRM есть возможность быстрого создания документов, таких как анкеты, коммерческие предложения, договоры (документы) и счета, так что можно смело отказаться от создания документов в обычных текстовых редакторах! Все документы формируются на основе ранее добавленных шаблонов, как их добавить смотрите тут: https://www.canapecrm.ru/docs/

Документы в сделке:

Создание анкеты (брифа)

Для создания анкеты в сделке необходимо перейти на вкладку "Анкеты", затем из выпадающего списка выбрать нужный шаблон и нажать кнопку "Создать", которая размещается в самом низу страницы. После создания будет доступна уникальная ссылка, которую можно отправить клиенту. Как только тот заполнит анкету, менеджер получит уведомление.


Вкладка анкет

Создание коммерческого предложения

Коммерческое предложение формируется аналогично анкете, только для этого используется вкладка "Коммерческое предложение". После создания КП появится уникальная ссылка, которую можно скинуть клиенту. Если в сделке ранее был сделан расчет стоимости, то в КП автоматически подставится таблица с расчетом, но она будет видна только при открытии документа по уникальной ссылке.


Вкладка коммерческих предложений

Создание договора (документа)

Договоры (и другие текстовые документы) формируются аналогично анкетам или КП и точно также имеют уникальную ссылку для клиента. Для создания договора используется вкладка "Документы". У нас есть большой набор меток, которые можно разместить в шаблонах документа, и в сделке на месте каждой метки появятся данные из сделки.


Вкладка документов

Создание счета

Для создания счета перейдите во вкладку "Счета" конкретной сделки. Обратите внимание, счет можно создать только при наличии привязанного клиента в сделке! Если в сделке был сделан расчет стоимости, то все эти данные можно автоматически перенести в счет (появится кнопка "Использовать из расчета"). Можно подключить систему приема платежей, тогда ваш клиент сможет оплатить выставленный счет онлайн с помощью банковских карт или электронных денег.


Вкладка счетов

Назад

Не нашли ответ на свой вопрос? Пишите на support@twinscom.ru, обязательно ответим и поможем!

Попробуйте работать эффективнее
Оплата за год без ограничений на количество пользователей. Стоимость
© Canape CRM – Простая CRM для малого бизнеса с удобным документооборотом, 2014 - 2022