Как создать новую сделку?

Варианты создания сделки:

• Вручную со страницы списка сделок (1-й способ)
• Вручную из клиента/контакта (2-й способ)
• Автоматически при подключении интеграции с сайтом (3-й способ)

Вручную со страницы списка сделок (1-й способ)

Для этого нажмите кнопку "Создать сделку", расположенную в самом верху страницы списка сделок, и заполните предложенные поля.

Кнопка создания сделки

Вручную из клиента/контакта (2-й способ)

Для этого со страницы описания клиента или контакта нажмите "Создать сделку", расположенную в самом низу страницы, и далее заполните предложенные поля.

Ссылка для создания сделки из клиента/контакта

Автоматически при подключении интеграции с сайтом (3-й способ)

Интеграция с сайтом позволяет автоматически создавать новые сделки из заявок, отправленных из форм обратной связи с сайта. При этом помимо состава обращения в сделке будет автоматически создаваться контакт и определяться источник захода пользователя на ваш сайт (коллтрекинг). Включение интеграции CRM с сайтом (или несколькими) описано тут: https://www.canapecrm.ru/features/help/modules/link/