Простая CRM
для малого бизнеса
с удобным документооборотом

Как создать новую сделку?

Как создать новую сделку?

Создание сделки, редактирование сделки

Canape CRM
г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 12
88002009460
06.12.2017

Варианты создания сделки:

Вручную со страницы списка сделок (1-й способ)

Для этого нажмите кнопку "Создать сделку", расположенную в самом верху страницы списка сделок, и заполните предложенные поля.


Кнопка создания сделки

Вручную из клиента/контакта (2-й способ)

Для этого со страницы описания клиента или контакта нажмите "Создать сделку", расположенную в самом низу страницы, и далее заполните предложенные поля.


Ссылка для создания сделки из клиента/контакта

Автоматически при подключении интеграции с сайтом (3-й способ)

Интеграция с сайтом позволяет автоматически создавать новые сделки из заявок, отправленных из форм обратной связи с сайта. При этом помимо состава обращения в сделке будет автоматически создаваться контакт и определяться источник захода пользователя на ваш сайт (коллтрекинг). Включение интеграции CRM с сайтом (или несколькими) описано тут: https://www.canapecrm.ru/features/help/modules/link/

Назад

Не нашли ответ на свой вопрос? Пишите на support@twinscom.ru, обязательно ответим и поможем!

Попробуйте работать эффективнее
Оплата за год без ограничений на количество пользователей. Стоимость
© Canape CRM – Простая CRM для малого бизнеса с удобным документооборотом, 2014 - 2022