Связь сделки с контактом или клиентом
- Главная
- Начало работы
- Как привязать контакт/клиента к сделке?
Как привязать контакт/клиента к сделке?
06.12.2017
На странице сделки в правой колонке с блоками клиента и контактов в поле поиска начните вводить информацию о клиенте или контакте и в окне результатов поиска будут показаны подходящие варианты под ваш запрос. Выберите нужную запись, и она сама прикрепится к сделке. В дальнейшем можно перейти в клиента или контакта и посмотреть все сделки, в которых он участвовал.
В данном примере используется клиент или контакт, который уже есть в вашей клиентской базе. В случае если записей не найдено, то необходимо вручную создать ее. Как это делается показано тут: https://www.canapecrm.ru/start/new-client/
Прикрепление клиента к сделке
© Canape CRM – Простая CRM для малого бизнеса с удобным документооборотом, 2014 - 2022