Простая CRM
для малого бизнеса
с удобным документооборотом

Как привязать контакт/клиента к сделке?

Как привязать контакт/клиента к сделке?

Связь сделки с контактом или клиентом

Canape CRM
г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 12
88002009460
06.12.2017

На странице сделки в правой колонке с блоками клиента и контактов в поле поиска начните вводить информацию о клиенте или контакте и в окне результатов поиска будут показаны подходящие варианты под ваш запрос. Выберите нужную запись, и она сама прикрепится к сделке. В дальнейшем можно перейти в клиента или контакта и посмотреть все сделки, в которых он участвовал.

В данном примере используется клиент или контакт, который уже есть в вашей клиентской базе. В случае если записей не найдено, то необходимо вручную создать ее. Как это делается показано тут: https://www.canapecrm.ru/start/new-client/


Прикрепление клиента к сделке

Назад

Не нашли ответ на свой вопрос? Пишите на support@twinscom.ru, обязательно ответим и поможем!

Попробуйте работать эффективнее
Оплата за год без ограничений на количество пользователей. Стоимость
© Canape CRM – Простая CRM для малого бизнеса с удобным документооборотом, 2014 - 2022